عمل توثيقي يربط بين الموروث العربي ممثلًا في حواديت (ألف ليلة وليلة)، وبين الأحداث السياسية المعاصرة ، وبخاصة تبعات ثورات الربيع العربي ، وذلك من خلال عدة شخصيات ، منها قائد أوركسترا تركي يعلم العازفين السياسة من خلال الموسيقى ، وممثلة لبنانية تصير ناشطة عبر شبكة الإنترنت ، وفنان مسن يجسد حكاية (شهر زاد) بصريا ، وكاتبة إسكندرية تقابل أمهات الشهداء وتعقد معهم عروضا حكائية .